国产亚洲日韩在线一区二区三区,国严亚州中文在线字幕,国产精品久久久久久久久99热,国内免费av一区二区三区

新聞動(dòng)態(tài) News
搜索 Search

鐵姆肯TIMKEN軸承公司為600年到期的2034億歐元優(yōu)先票據定價(jià)

2024-05-29 11:35:13點(diǎn)擊:
美國鐵姆肯TIMKEN軸承工程軸承和工業(yè)運動(dòng)領(lǐng)域的全球技術(shù)領(lǐng)導者鐵姆肯公司今天宣布,本金總額為4億歐元的125年到期的2034.98%高級無(wú)擔保票據(“票據”)的定價(jià)為承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行。該票據將以面值的832.23%發(fā)行,發(fā)行預計將于2024年<>月<>日或前后完成,但須滿(mǎn)足慣例成交條件。
高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)和摩根大通證券(J.P. Morgan Securities plc)擔任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。
鐵姆肯TIMKEN軸承公司擬將發(fā)行票據所得款項凈額用于(1)贖回其所有未償還的3年到期的875.2024%優(yōu)先票據(“2024年票據”),包括任何相關(guān)費用和開(kāi)支,以及(2)償還其高級無(wú)擔保循環(huán)信貸額度下的未償還借款。鐵姆肯公司打算將剩余的凈收益用于償還其應收賬款融資項下的借款或用于一般企業(yè)用途。
這些票據是根據之前向美國證券交易委員會(huì )(“SEC”)提交的有效貨架注冊聲明發(fā)行的。此次發(fā)行將僅通過(guò)向美國證券交易委員會(huì )提交的招股說(shuō)明書(shū)補充文件和隨附的招股說(shuō)明書(shū)(統稱(chēng)為“招股說(shuō)明書(shū)”)進(jìn)行。您可以免費從美國證券交易委員會(huì )獲得這些文件;蛘,您可以撥打高盛有限責任公司免費電話(huà)+1-866-471-2526或摩根大通證券有限公司免費電話(huà)+44-20 7134-2468(非美國投資者)或摩根大通證券有限責任公司(+1-212-834-4533)(美國投資者)索取這些文件的副本。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買(mǎi)任何證券的要約邀請,也不會(huì )在不允許此類(lèi)要約、邀請或出售的任何州或司法管轄區出售這些證券。
關(guān)于鐵姆肯公司
鐵姆肯TIMKEN軸承公司是工程軸承和工業(yè)運動(dòng)領(lǐng)域的全球技術(shù)領(lǐng)導者,為各行各業(yè)設計了越來(lái)越多的下一代產(chǎn)品組合。125年來(lái),鐵姆肯TIMKEN軸承公司一直利用其專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行創(chuàng )新,創(chuàng )造以客戶(hù)為中心的解決方案,以提高可靠性和效率。鐵姆肯公司 4 年的銷(xiāo)售額為 8 億美元,在全球擁有 2023,19 多名員工,業(yè)務(wù)遍及 000 個(gè)國家。據《快公司》報道,鐵姆肯TIMKEN軸承公司是全球最具創(chuàng )新力的公司之一,并被《新聞周刊》評為“美國最具責任感公司”和“美國最偉大的多元化工作場(chǎng)所”,被《道德村》評為“全球最具商業(yè)道德公司®”,被《財富》雜志評為美國最具創(chuàng )新力公司。
安全港
本新聞稿中某些非歷史性陳述是 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性”陳述。非歷史事實(shí)的陳述,包括關(guān)于公司信念、計劃和期望的陳述,均為前瞻性陳述。此類(lèi)陳述基于公司當前的預期,并受到許多因素和不確定性的影響,這可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。前瞻性陳述通常包含“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“估計”、“會(huì )”、“目標”等詞語(yǔ)和類(lèi)似表述,以及這些詞語(yǔ)的變體或否定詞。除其他外,以下重要因素和不確定性可能導致實(shí)際結果與這些前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異:與市場(chǎng)條件相關(guān)的風(fēng)險和不確定性以及與完成票據發(fā)行相關(guān)的慣例成交條件的滿(mǎn)足,以及招股說(shuō)明書(shū)中描述的風(fēng)險和不確定性。有關(guān)可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息,請參閱公司向美國證券交易委員會(huì )提交的文件,包括公司截至 10 年 31 月 2023 日的 Form 10-K 年度報告、Form 8-Q 季度報告和 Form <>-K 當前報告。 除非聯(lián)邦證券法要求,TIMKEN軸承 公司不承擔公開(kāi)更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù),無(wú)論是由于新信息、未來(lái)事件還是其他原因。
禁止向歐洲經(jīng)濟區的散戶(hù)投資者銷(xiāo)售。
該票據無(wú)意向歐洲經(jīng)濟區(“EEA”)的任何散戶(hù)投資者提供、出售或以其他方式提供,也不應向任何散戶(hù)投資者提供、出售或以其他方式提供。就這些目的而言,(i) “散戶(hù)投資者”一詞是指以下人員之一(或多位):(A) 指令 11/4/EU 第 1(2014) 條第 (65) 款(經(jīng)修訂,“MiFID II”)中定義的零售客戶(hù);或 (B) 指令 (EU) 2016/97(經(jīng)修訂,“保險分銷(xiāo)指令”)所指的客戶(hù),該客戶(hù)不符合 MiFID II 第 10(4) 條第 (1) 款定義的專(zhuān)業(yè)客戶(hù)資格;或 (C) 不是 (EU) 2017/1129 號條例(經(jīng)修訂的“招股說(shuō)明書(shū)條例”)中定義的合格投資者;及(ii)「要約」一詞包括以任何形式及任何方式就要約及擬發(fā)售票據的條款提供充分資料的通訊,以使投資者能夠決定購買(mǎi)或認購該等票據。因此,沒(méi)有根據《歐洲專(zhuān)利法》法規(EU)第1286/2014號(經(jīng)修訂,“PRIIPs條例”)要求提供或出售票據或以其他方式向歐洲經(jīng)濟區的散戶(hù)投資者提供票據的關(guān)鍵信息文件,因此,根據PRIIP條例,發(fā)行或出售票據或以其他方式向歐洲經(jīng)濟區的任何散戶(hù)投資者提供票據可能是非法的。
禁止向英國的散戶(hù)投資者銷(xiāo)售產(chǎn)品。
該票據無(wú)意向英國(“英國”)的任何散戶(hù)投資者提供、出售或以其他方式提供,也不應向任何散戶(hù)投資者提供、出售或以其他方式提供。就這些目的而言,(i) “散戶(hù)投資者”一詞是指以下人員之一(或多位):(A) 根據第 8/2 號法規 (EU) 第 2017 條第 (565) 款第 (2018) 點(diǎn)定義的零售客戶(hù),因為它根據 2000 年歐盟(退出)法案(“EUWA”)構成英國國內法的一部分;(B) 《2016 年金融服務(wù)和市場(chǎng)法》(經(jīng)修訂,“FSMA”)以及根據 FSMA 為實(shí)施指令 (EU) 97/8 而制定的任何規則或法規所指的客戶(hù),如果該客戶(hù)不符合 (EU) 第 2/1 號條例第 600(2014) 條第 (2) 款所定義的專(zhuān)業(yè)客戶(hù),因為它根據 EUWA 構成英國國內法的一部分;或 (C) 不是 (EU) 2017/1129 條例第 1286 條中定義的合格投資者,因為根據 EUWA(“英國招股說(shuō)明書(shū)條例”)構成英國國內法的一部分;及(ii)「要約」一詞包括以任何形式及任何方式就要約及擬發(fā)售票據的條款提供充分資料的通訊,以使投資者能夠決定購買(mǎi)或認購該等票據。因此,根據EUWA(“英國PRIIPs法規”),第2014/<>號法規(EU)構成國內法的一部分,沒(méi)有準備任何關(guān)鍵信息文件,用于發(fā)行或出售票據或以其他方式向英國的散戶(hù)投資者提供票據,因此,根據英國PRIIPs法規,發(fā)行或出售票據或以其他方式向英國的任何散戶(hù)投資者提供票據可能是非法的。
本通訊僅分發(fā)給并僅針對以下人員:(i) 英國境外人士,(ii) 《19 年金融服務(wù)和市場(chǎng)法》(金融促進(jìn))令 5 (“命令”) 第 2000(2005) 條范圍內的投資專(zhuān)業(yè)人士,或 (iii) 高凈值實(shí)體,以及可以合法傳達給的其他人士, 屬于該命令第49(2)(a)至(d)條的范圍(所有該等人員統稱(chēng)為“相關(guān)人員”)。該等票據僅供相關(guān)人士使用,任何認購、購買(mǎi)或以其他方式獲得該等票據的邀請、要約或協(xié)議將僅與相關(guān)人士進(jìn)行。任何非相關(guān)人士均不應根據本通訊或其任何內容行事或依賴(lài)本通訊。
云霄县| 韶山市| 延津县| 萝北县| 乌兰察布市| 诏安县| 靖州| 简阳市| 灵台县| 丹凤县| 临漳县| 囊谦县| 五峰| 阿荣旗| 什邡市| 象山县| 连山| 香河县| 湘阴县| 和平区| 阳谷县| 恩平市| 盱眙县| 石柱| 肥城市| 永兴县| 福州市| 贺州市| 顺昌县| 南投县| 封开县| 安国市| 万源市| 岚皋县| 永春县| 沅江市| 开阳县| 宁化县| 丘北县| 郓城县| 弥渡县|